Informationen und Vorlagen

Maßgeschneiderte Steuerberatung für jeden Anspruch

Hier finden Sie wichtige Infos über benötigte Unterlagen für die Mandatsbeziehung und rund um Ihre Steuererklärungen, die eine schnellere und reibungslose Zusammenarbeit ermöglichen sollen

Welche Unterlagen sollte ich bzw. wir beim erst-Gespräch mit der kanzlei mitbringen:

als Privatperson / Eheleute (hier aufklappen)
  • Personalausweis(e) oder Reisepass
  • unterschriebene Steuerberatungsvollmacht(en)
  • Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen (bei Ehepartnern jeweils ausfüllen)
  • Steueridentifikatiosnummer
  • sonstige relevante Verträge (z.B. Ehevertrag, soweit vorhanden) und Unterlagen, die für eine Besprechung relevant sein können
  • letzte Gebührenrechnung der vorherigen Steuerkanzlei (je Leistungsart) – soweit bereits steuerlich vertreten
als Gesellschaft / Unternehmen (hier aufklappen)
  • Gesellschaftsvertrag u. Satzung, soweit vorhanden
  • Personalausweis(e) GeschäftsführerInnen sowie GesellschafterInnen > 25% Anteile
  • Steueridentifkationsnummern sämtlicher GesellschafterInnen
  • unterschriebene Steuerberatungsvollmacht(en)
  • letzte Gewinnerermittlungen, soweit vorhanden
  • letzte Steuererklärung, soweit vorhanden
  • letzte Steuerbescheide, soweit vorhanden
  • insbesondere bei Neugründungen:
    • Gewerbeanmeldung
    • bereits vorhandener Schriftverkehr mit dem Finanzamt oder dem Bundeszentralamt für Steuern wie z.B.
      • Fragebogen zur steuerlichen Erfassung,
      • Erteilung der Steuernummer
      • Erteilung der Umsatzsteueridentifikationsnummer, Erteilung der Wirtschaftsidentifikationsnummer
      • branchenspezielle Bescheinigungen, z.B. für Bauleistungen nach §48b EStG und §13b UStG oder für Onlinehändler nach §22f UStG
  • sonstige relevante Verträge (z.B. Darlehensverträge) und Unterlagen, die für eine Besprechung relevant sein können
  • letzte Gebührenrechnung der vorherigen Steuerkanzlei (je Leistungsart) – soweit bereits steuerlich vertreten

Welche Unterlagen benötige ich für die Steuererklärung?

Für die Steuererklärung sind unter anderem Einkommensnachweise, Belege für Ausgaben und Bescheinigungen erforderlich. Das können unter anderem folgende Unterlagen sein: (Eine abschließende Aufzählung ist nicht möglich)

  • Kapitalertragssteuerbescheinigungen von Banken oder depotführenden Instituten (nur Jahresbescheinigungen)
  • Spendenquittungen
  • Fortbildungskosten (, soweit sie nicht vom Arbeitgeber oder Instituten erstattet wurden)
  • Lohnsteuerbescheinigungen ausländischer Arbeitgeber
  • Handwerkerrechnungen für den eigenen Haushalt
  • Übergabeverträge (nach Hofübergabe oder Anteilsübertragung bei vorweggenommener Erbfolge)

Welche Unterlagen benötige ich für die Erstellung des Jahresabschlusses?

(soweit diese der Steuerkanzlei nicht bereits im Rahmen des Buchführungsauftrags zur Verfügung gestellt wurden)

  • Kontoauszüge aller Bankkonten (Kontokorrent-, Spar- und Darlehenskonten)
  • Kassenbücher, soweit vorhanden
  • Export der Buchhaltung im DATEV-Format, soweit bereits selbst gebucht
  • alle Belege (sowohl bezahlte als auch zum Abschlussstichtag noch nicht bezahlte, sofern die Leistung das Veranlagungsjahr betrifft)
  • Verträge, die noch in der Steuerkanzlei vorliegen (Darlehensverträge, Mietverträge, Leasingverträge, Grundstückskaufverträge, …)

Dokumentvorlagen